投资重心：开云百家乐

　　电子行业指数本周涨跌幅：收尾2023年8月4日，申万电子板块本周高潮1.57%，跑赢沪深300指数0.87个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第9位；申万电子板块8月份以来累计高潮0.82%，跑赢沪深300指数0.67百分点；申万电子板块2023年累计高潮10.99%，跑赢沪深300指数7.14个百分点。

　　电子行业二级子板块本周涨跌幅：收尾2023年8月4日，本周申万电子行业二级指数本周大多高潮，涨跌幅从高到低规律为：SW耗尽电子（3.38%）＞SW元件（2.10%）＞SW半导体（0.93%）＞SW光学光电子（0.74%）＞SW电子化学品（0.45%）＞SW其他电子（-0.09%）。

　　本周部分新闻和公司动态：（1）音信称三星拟提升512Gb，NAND闪存晶圆报价较岁首高潮15%；（2）

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弘一法师回答：“不是能力问题，而是你没能整理好自己的生活。”

　　赢得新专利，大约使Vision Pro模拟生成气息；（3）台达电：AI客户许多要货很急，本季营运将成长；（4）CINNO：2023年第二季度中国耗尽级VR家具销量同比增长1%；（5）DSCC：到2027年统统愚弄规模的MiniLED面板出货量将达到3030万片；（6）TrendForce：受AI加快芯片新品带动，HBM3与HBM3e将成为2024年HBM市集主流；（7）西部数据第四财季净营收好于预期；（8）高通三季度经退换营收低于预期；（9）南茂：部分存储器需求有望Q3回温；（10）苹果三季度营收高于预期，但iPhone收入不足预期；（11）扬杰科技：拟以5000万元-1亿元回购股份；（12）佰维存储：展望上半年蚀本2.8亿元-3.2亿元；（13）裕太微：刻下在研家具包括车载以太网物理层芯片、车载以太网交换芯片、车载网关芯片等；（14）北京君正：公司存储家具可宽泛愚弄于各种智能化等第的汽车中；（15）闻泰科技（维权）：拟以1亿元-2亿元回购股份；（16）利亚德：展望上半年净利润同比增长20%-35%；（17）芯原股份：上半年净利润同比增长49.89%。

　　电子行业周不雅点：苹果6月事迹略超市集预期，但iPhone营收同比下滑，浮现不足市集预期，激勉市集抵耗尽电子景气度担忧；而从舜宇光学出货情况看，6月手机录像模组出货量收尾同比、环比增长，跟着业内厂商合手续鼓励库存去化，耗尽电子规模有望收尾短处复苏；AI方面，台积电指出改日几年AI算力关联芯片有望收尾约50%傍边复合增长，可热心关联规模投资契机。

　　风险教导：结尾复苏不足预期开云百家乐，国产替代不足预期、行业竞争加重等。